行业主要上市公司:木林森 ( 002745 ) ;佛山照明 ( 000541 ) ;阳光照明 ( 600261 ) ;得邦照明 ( 603303 ) ;海洋王照明 ( 002724 ) 等
本文核心数据:竞争梯队 ; 市场集中度 ; 市场份额 ; 竞争状态总结
1、中国 LED 照明行业竞争梯队
中国 LED 照明行业注册资本在 10 亿以上的企业有佛山照明、木林森与阳光照明 ; 注册资本在 5-10 亿元之间的企业为海洋王照明、瑞丰光电与欧普照明; 注册资本在 1-5 亿元之间的有得邦照明、三雄极光与立达信。
2、中国 LED 照明行业市场份额
2021 年,中国 LED 照明行业市场份额排名前三的企业分别是欧普照明、木林森与得邦照明,市场份额分别为 1.73%,1.19% 与 0.96%。
注:截至 2023 年 3 月 9 日,各公司未公布 2022 年年报。
3、中国 LED 照明行业市场集中度
由图中数据可知,2017 年,中国 LED 照明行业市场集中度 CR3 为 4.1%,CR5 为 6.1%,CR7 为 7.3%。2017-2021 年,中国 LED 照明行业市场集中度进一步降低,2021 年市场集中度 CR3 为 3.9%,CR5 为 5.7%,CR7 为 6.8%,市场集中度较低,头部企业对市场的控制力度小,中国 LED 照明行业市场竞争很激烈。
4、中国 LED 照明行业企业布局
从业务占比角度分析,2022H1,瑞丰光电 LED 照明业务占比最多,为 97%,其次为阳光照明,LED 照明业务占比为 96.3%; 从布局区域角度分析,阳光照明业务布局区域较广,在北美洲、大洋洲、非洲、拉丁美洲、欧洲、中国大陆等区域均有销售分布。
5、中国 LED 照明行业竞争状态总结
中国 LED 照明行业相关标准的制定、标准体系的建立较为成熟,产品标准化程度较高,同时,LED 照明行业上游 LED 芯片处于供不应求的状态,由此分析行业供应商的议价能力适中 ;LED 照明行业下游主要为通用照明等应用环境,购买方多为散户,集中程度较低,同时 LED 照明产品同质化现象严重,由此分析行业消费者的议价能力适中 ; 头部 LED 照明企业已在海内外建立起了完整的销售体系与售后服务体系,中国 LED 照明行业潜在进入者威胁较小 ;LED 照明产品替代品为白炽灯等普通照明灯具,行业替代品威胁较小 ; 中国 LED 制品行业市场集中度较低,企业较为分散,市场竞争较激烈。
综上所示,中国 LED 照明行业的竞争情况如下图所示:
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